資産・投資状況・戦略

資産状況(2023年6月1日時点)および、5月の投資状況

 

総資産

およそ1億4900万円 

前月比 プラス1500万円

前年同月比 プラス1200万円

主な内訳

  • 楽天証券(インデックス、個別株):約7800万円
    • うち、預かり金:約30万円
  • 楽天証券(娘の口座):約1070万円
  • 仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム、Symbolメイン):約3380万円
  • 確定拠出年金:約480万円
  • その他年金(個人年金):約93万円
  • 退職金:約1415万円

2023年5月の主な投資行動

  • 今月は積立以外全く取引をしませんでした。
  • 楽天証券から50万円出金しています。
  • つみたてNISAでの先進国株インデックス購入は毎日続けています。

2023年5月の状況・考え方

本当に久しぶりに前年同月比でプラスになりました。一時は1億5000万円を回復し、ようやく戻ってきた感触があります。

内訳を見ると、大損しているCWEBとWEBLは相変わらずですが、底値圏で買い増したSOXLやTECLは大きく利益が出ています。既にCWEBやWEBLよりもSOXLやTECLの評価額のほうが大幅に大きくなっていて、現在のポートフォリオの主力となっています。

あとはのんびり次のバブルを待つだけだと思っています。まだ売るタイミングではありません。仕込みは終わっているので、後は耐えて待てるかどうかです。

ただし、このまま上がっていくかというと、やはりそれは甘いと思っています。再度の下落が来るのではないかと想定しています。その時の下落がどの程度になるか、それはわかりません。一番資産が現象した1億500万円まではあと4400万円ほどありますが、そこまで下がることも視野に入れています。

一度は1億を切ることまで予想し覚悟を決めた身です。鍛錬だと思ってひたすら待つだけです。

保持している商品

コア戦略( =オールシーズンポートフォリオを意識)

  • 米国株インデックス系
    • USA360(主力商品)
    • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  • NISA、つみたてNISA口座
    • 楽天全米株式インデックス
    • eMAXIS Slim先進国株式インデックス
    • eMAXIS Slim国内株式インデックス(TOPIX)
    • eMAXIS Slim新興国株式インデックス
    • SMTゴールドインデックスオープン(為替ヘッジあり)

サテライト戦略(=個別株、レバレッジETF、仮想通貨)

  • 個別株
    • メルカリ
    • ソフトバンクグループ
    • スタジオアリス(収益目的ではない。株主優待目当て)
  • レバレッジETF、投資信託
    • CWEB(中国インターネットブル2倍)
    • WEBL(インターネットブル3倍)
    • SOXL(半導体ブル3倍)
    • TECL(テクノロジーブル3倍)
    • SPXL(S&P500 3倍)
    • 楽天レバナス
    • TQQQ(NASDAQ100 3倍)
  • 仮想通貨
    • ビットコイン
    • イーサリアム
    • Symbol(XYM)
    • リップル
    • ライトコイン
    • ビットコインキャッシュ
    • ステラルーメン
    • クアンタム
    • ベーシックアテンショントークン

娘の証券口座(ジュニアNISA、特定口座)

  • USA360(主力商品)
    • グローバル5.5倍バランスファンド
    • 楽天レバナス
    • eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
    • eMAXIS Slim先進国株式インデックス
    • eMAXIS Slim新興国株式インデックス
    • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
    • ニッセイTOPIXインデックスファンド

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